Этот мир почти точно повторяет наш: та же Земля, те же государства и народы, но одно отличие бросается в глаза — духи-ёкай живут среди людей. В Японии завершилось восстановление эпохи Мэйдзи, и повседневность наполняется западными обычаями. Одно из изменений — политкорректность: ёкаяи признаются национальным меньшинством, и начинаются попытки установить с ними нормальные отношения. Ещё одно нововведение касается календаря: ввели григорианский год, что для людей почти незаметно, а для ёкаев становится причиной растущего недовольства. Чтобы поддерживать порядок и упорядочить контакт между мирами, создаётся Министерство духов, ответственное за расследование происшествий с участием потусторонних существ. В ведомство направляются три офицера, которым предстоит работать в связке с демонами. Демонами оказываются четыре полукровки, выглядящие как обычные девушки, за исключением характерных лисьих ушей. Весёлым близнецам Бомбори и Ходзуки достаётся жизнерадостный карлик Ганрю Ханакири; скромной и надёжной Сусукихотару — Рикэн Ёсинокадзура, сильный и уверенный в себе. А главе четверки — Дзакуро предстоит сотрудничать с Кэем Агэмаки, принцем, сыном генерала, галантным и воспитанным молодым человеком. Но Дзакуро не догадывается о тайне Агэмаки: раскрывает её в первый же вечер, и мечты рушатся.
