Маг-герой Мо Фань Мо и его напарница Лин Лин получают загадочное приглашение от короля охоты и оказываются втянутыми в старое, неразгаданное дело. По мере расследований и погонь за уликaми они понимают, что за всем стоит не просто преступление, а сложный заговор, задуманный таинственным противником по прозвищу Красный Зверь. Этот злодей крепнет с каждой битвой и приближается к своей главной цели, паразитируя в телах демонов, таких как Ичу и Лу Кунь. В кульминационной схватке Мо Фань, Лин Лин и их верные союзники — Ван Юэ Цянь и Каору — сражаются ради спасения мира. Они держат оборону, рискуя жизнью, и в итоге кажутся близкими к победе: Красного Зверя удаётся повергнуть. Однако истина оказывается ещё жестче: это был лишь один из его двойников, а сам Красный Зверь давно вплетён в гораздо более широкую схему, выходящую за рамки одного дела.
