Перед ней появляется загадочное существо, напоминающее Веналиту, и сообщает: внутри неё могут проснуться силы магии, и стать волшебницей — шанс, который не упустит ни одна мечтающая о чародействе девушка. Утэна Хираги, узнав о спрятанных потенциалах, дрожит от радости и без колебаний соглашается на превращение. Процесс проходит успешно: на её голове не блестит волшебная диадема, а вырастают рога; в руках не держится жезл справедливости, а появляется темная палка. Ужас охватывает её: она становится злодейкой, обязанной противостоять волшебницам, которые вот-вот стоят перед ней. Хотя первой мыслью было уйти из армии злодеев, она не успевает: зов к поединку слишком силён. Утэна вступает в бой с дрожью, но внутри зарождается уверенность — власть и контроль над противниками манят её сильнее любого побега. Битва накаляется до предела: пламя заклинаний сверкает, обмениваются ударами, и каждый шаг напоминает ей, что власть приносит сладость победы, а вместе с ней — риск и моральное потрясение. В душе она обнаруживает темную сторону характера: удовольствие от подчинения и жестоких решений становится для неё притягательным. Так начинается новый путь Утэны — путь, где сила переплетается с противоречивыми желаниями и где каждое решение может изменить всё.
