После жестокого столкновения в квартале Красных Фонарей Тандзиро Камадо выходит из боя живым, но его клинок серьёзно повреждён и требует замены. Чтобы вернуть боевую силу, он вместе с младшей сестрой Нэдзуко отправляется в деревню кузнецов, укрытую высоко в горах, где мастера смогут выковать для него новый меч. По стечению обстоятельств в этот мир приходит и пара могущественных Столпов — Столп Любви Мицури Канродзи и Столп Тумана Муитиро Токито — они тоже пришли за оружием и поддержкой. Хотя деревня надёжно спрятана от глаз посторонних, её спокойствие нарушают появления демонов, которые тревожат местное население. Охотникам на демонов предстоит вступить в тяжёлую битву с представителями Двенадцати Демонических Луны, и лишь если они сумеют преодолеть себя, у них появится шанс стать сильнее и быть готовыми к грядущим испытаниям.
