В городе, где магия и машинерия тесно переплетены, начинается история о юном ученике, который становится подмастерьем загадочного мастера без хвоста. Их день за днем наполнен светящимися эликсирами, медленно вращающимися часами и шепотом древних тайн, скрытых под слоем пыли на полках мастерской. У мастера отсутствующий хвост стал символом несбывшихся легенд и скрытых сил, но он учит своего ученика не тем чаще всего меркнет, а тому, как держать равновесие между ремеслом и магией. Вместе они собирают талисманы, чинят механические приспособления и разгадывают загадки прошлого, которые снова и снова возвращают их к жизни и смерти, любви и долга. Танцующая палитра цветов, плавные движения персонажей и детализированные костюмы создают ощущение, будто зритель погружается в мир, где каждый предмет хранит историю. В центре сюжета — доверие, взаимное уважение и сила, которую может дать связь наставника и ученика, даже если одна из сторон кажется неполной. Это история о том, как принятие своей идентичности и смелость идти вперед превращают обычные будни в волшебство.
