Давно мир подвергся нападению демонов-они, и несмотря на сопротивление людей, зло захватило большую часть земель. Выжившие разделились на два лагеря: одни, смирившись, приняли новый порядок и стали жить под чужим господством, возводя культ сами unto о́ни и поклоняясь им как богам; другие, не смирившись с бесчеловечной властью, выбрали путь воинов-самураев и продолжили борьбу с злом. Прошли годы с момента вторжения, но перемены не произошли в корне. Мусаси и Кодзиро, мечтая стать самураями и отправившись на охоту монстров, постепенно начинают разбираться в истинной ситуации страны. Люди живут в небольших поселениях, порой не зная, чем заняты их соседи. Самураи, овладев силой для уничтожения о́ни, стремятся к власти и славе, действуют поодиночке и готовы убивать друг друга, чтобы не делиться добычей — гордым бесовым железом, из которого куется оружие. Разрушить монстра можно лишь перерубив его рог, и единственный шанс справиться с этой задачей — клинок, выкованный из того же металла. Так возникает замкнутый круг. Юные, полные энтузиазма Мусаси и Кодзиро, еще не осознающие всех тонкостей, попадают в политическую борьбу. Им предстоит узнать гораздо больше о самураях, окружающем мире, о́ни и собственных мотивациях.
