История рассказывает о Хироси Кудзуме, шестнадцатилетнем школьнике, который недавно перевёлся в тихую деревню Дзегамачи, затянутую горами и вдали от городской суеты. Река, словно живой разлом, расправляет деревню на две части — новую и старую, каждая со своими секретами и преданиями. Хироси вскоре осознаёт, что Дзегамачи хранит не только живописные пейзажи, но и древние обряды, которые ещё влияют на повседневную жизнь местных жителей. Переезд слегка выбивает его из колеи, но молодой человек постепенно привыкает к новой обстановке и находит друзей, которые помогают ему почувствовать себя частью класса. Однако лидер класса Немуру Кусинада не особенно благосклонна к новичку — она чётко и категорично предупреждает держаться подальше от старой части деревни. Именно там его ждут скрытые тайны и надвигающиеся опасности.
