После предательства Синдиката Хэй вынужден бежать, и судьба приводит его во Владивосток, где сталкиваются интересы сразу нескольких спецслужб — ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре внимания оказываются профессор Павличенко и его сын Сион — контрактор, у которого есть близнец Суо. Исследуя природу контракторов, Павличенко привлекает внимание множества разведслужб, и наступает момент, когда несколько организаций принимают единовременно решение захватить и отца, и сына. Но планы рушатся: представители разных служб сталкиваются между собой и, удивляясь взаимной заинтересованности, начинают кровавую суету. Павличенко гибнет, а Сион исчезает без вести. Суо оказывается в руках Хэя, принявшего её за Сиона и действующего по заказу ЦРУ. По ряду причин Хэй, осознав ошибку, не оставляет девушку в беде, выручая её от ФСБ, и вскоре наблюдает, как Суо претерпевает превращение в контрактор. Но её статус оказывается необычным: у неё остаются эмоции и привязанность к людям. Хэй начинает обучать Суо азам жизни контракторов и тому, как выживать в мире, где каждый шаг может стать последним.
