Это непосредственное продолжение истории со времён первого сезона. Зеро возвращается в стены Академии после таинственного исчезновения, и его возвращение не может пройти незамеченным: многие ученики ощущают смешанные чувства, а вокруг возникают новые догадки. Юки радостно встречает его, но её разум переполнен вопросами: что же случилось с Зеро за время их расставания и как это повлияет на их будущее? Он продолжает носить в себе фрагменты видений, возникших в тот день, когда он выпил кровь Канаме, и эти картины гонят его вперёд в поисках ответов. Встреча с пробудившейся Марией Куренай даёт ему намёк на истину, однако Мария отвечает не прямыми разъяснениями, а одной загадочной подсказкой, указывающей на возможного настоящего врага. Тем временем Высший Совет вампиров прибывает в академию, чтобы осудить Зеро за предполагаемое убийство чистокровного существа. Но Канаме вмешивается в решение совета, действуя не только ради спасения Зеро, но и по причине, неизвестной никому из его окружения, что вносит новую долю напряжения и неизвестности в разворачивающуюся интригу.






