В городе Тацуми начинается череда таинственных пропаж, которые всё чаще тревожат ночи его жителей. Слухи об исчезновениях быстро доходят до учащихся академии Люминуса, чьи будни неожиданно превращаются в расследование. Однажды во сне Кайто Кирии [霧谷 魁斗] видит прекрасную и загадочную девушку с заострёнными ушами; образ её не отпускает юношу и побуждает его к поискам древней книги, в которой, по легенде, хранится ключ к альтернативному миру. В то же время представительница того иного измерения Мао [マオ] устремляется к нашему миру в поисках давно потерянного друга Зеро [ゼロ], и сталкивается с реальностью, которую не ожидала увидеть. Но дорога домой оказывается сложнее: по дороге обратно девушку‑зверь случайно прихватывает с собой несколько земных людей. Среди них — Сома Акидзуки [秋月 蒼真] и его друзья, которым предстоит найти способ вернуться в свои дома. В этом переплетаются судьбы и скрытые силы, и тьма, что притаилась в тени, начинает плести свои хитрые сети вокруг героев.
