Действие происходит во второй половине XIX века на территории Шотландии. Лидия Карлтон — одна из немногих ныне живущих фейри-докторов, людей, способных видеть и общаться с существами мира фейри, чьи легенды давно перестали восприниматься всерьёз и почему-то уверено считаются сказками. Но есть тот, кто верит и нуждается в её помощи. Эдгар Дж. С. Ашенбарт ищет легендарный меч Мерроу, клинок, который по преданиям даст ему право стать наследником графа Блю Найта — правителя народа фейри и владетеля их земель. Их встреча становится испытанием для обоих: Лидия вынуждена рискнуть своей безопасностью и репутацией ради человека, чьи стремления пересматривают границы реальности, а Эдгар — осознать цену власти и понять, что значит жить в мире, где мечи и чары переплетаются с мистикой фейри. Вокруг них распростираются тайны и политические интриги мира, где вера и предательство идут рука об руку.
