Действие разворачивается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, наделённого ярким художественным талантом. Он живёт вместе с матерью и отцом, а также с одноклассницей Хироми Юасой, которая переехала к ним после смерти её отца — близкого друга семьи. Именно эта связь заставила Хироми сменить привычный дом на новое место жительства. Шиничиро знает Хироми много лет и всегда ценил её искреннюю улыбку, однако в последние времена она проявляет холодность и дома, и в разговорах, что тревожит его и заставляет держаться на безопасной дистанции. В школе Хироми выглядит идеально: она неплохо учится, легко справляется с учёбой и спортивными нагрузками, улыбка не сходится с теми скрытыми чувствами, которые она прячет глубоко внутри. Свободное время Шиничиро проводит вместе с детскими друзьями — Миёкичи Нобусэ и Айко Андо — в семейном магазине, принадлежащем семье Айко, где та работает. Вскоре к ним приходит загадочная Ноэ Исуруги, обвиняющая парня в том, что он её дразнит. После короткой череды конфликтов они всё же сходятся на компромисс и узнают, что Ноэ «отдала свои слёзы» — фразу, которая переворачивает их взгляды на друг друга и заставляет Шиничиро увидеть глубину её боли и переживаний.
