Действие разворачивается в шестой год эры Кан-эй, на границе эпохи Эдо, в 1629 году, во времена правления клана Токугава. Основной сценой становится провинция Суруга, замок Сумпу, где разворачивается борьба за власть и честь. Младший брат Иэмицу, нарушивший все принятые обычаи, затевает турнир с использованием подлинного оружия, что приводит к гибели шестнадцати из двадцати двух мечников, принявших участие в состязании, по приказу Токугавы Таданаги. Первый раунд турнира сводит в схватку двух самых сильных и искусных учеников величайшего в Японии фехтовальщика: однорукого Генносукэ Фудзики и слепого Сэйгэна Ирако. Их прошлое тесно переплетено, и его таинственные следы столь же впечатляющи, сколь пугающи, как и шрамы на их телах. Так начинается история, наполненная глубокой трагедией и бесчеловечной жестокостью, где долг и выживание сталкиваются лицом к лицу.
