Надзими Осана переживает непростой период: её только что уволили из магазина, где она подрабатывала, и мечты о собственном велосипеде кажутся всё менее осуществимыми. Её подруга, с которой она делилась трудностями и ожидала поддержки, вместо сочувствия всё чаще подшучивает над её проблемами, что ещё сильнее на неё давит. Цуюри, похоже, действительно не выспалась: ночь была слишком долгой и тревожной, и она ворочалась до рассвета. Чем же она занималась всё это время, чем занималась ночью — неприличным или чем-то ещё, чем она может поделиться? Сомнения мучают её: с кем она могла быть в такие часы, одна ли она была? В итоге Цуюри всё же признаётся во всём и просит содействия у Надзими. Ей трудно держать всё в себе, особенно когда разговор заходит о вещах, которые кажутся скользкими или спорными. В разговоре коснётся и тема существующих в фанатской среде материалов для взрослых — и того, как такие вещи могут повлиять на их дружбу и восприятие друг друга.
