В альтернативной Японии Реставрация Мэйдзи так и не произошла, и власть по-прежнему держится в руках сёгуната Токугава. Правительство нашло загадочный источник энергии — жила дракона — и сумело создать страну, где передовые технологии соседствуют с духом эпохи Эдо. Однако такой уклад не устраивает часть населения, потому появляется Нуэ — организация карателей, напрямую подчинённая сёгунату и безусловно исполняющая его приказы. Действие разворачивается в 1931 году, 64-м году эры Мэйдзи. Группа диссидентов из Кутинавы готовит государственный переворот и опирается на силу так называемого голубого крови — людей, способных обретать силу животных, касаясь их. Её противостояние ведут члены Нуэ, среди которых Сава Юкимура — каратель, фанатично преданный режиму. Обладая силой голубой крови, она охотится за Дзяномэ — палачом, который в детстве уничтожил всю её семью, и её путь стремительно пересекается с судьбами тех, кто пытается сохранить шаткое равновесие этого мира.
