Главный герой — старшеклассник Цутому Сэнкава, чья повседневность тесно связана с сессиями и подготовки к экзаменам. Помимо учёбы, он любит бродить по заброшенным постройкам и забытым уголкам города, где в них ещё дышит прошлое. В одну такую прохладную прогулку он попадает на сцену столкновения между представительницей космической службы Бёрди Цефон Альтира и загадочным галактическим преступником. В разгар схватки, приняв его за врага, Бёрди ранит Цутому тяжело. Очнувшись в своей постели, парень сначала убеждается, что всё происходящее было лишь кошмаром, но скоро понимает: его собственное тело мертво, а его сознание оказалось заключённым в чужое — в теле Бёрди. Это необычное переношение сознания становится единственным способом сохранить Цутому жизнь. В новом обличье он вынужден учиться управлять чужими силами, держась между двумя реальностями и сталкиваясь с вопросами идентичности, ответственности и того, что значит быть собой, когда тело и разум оказались в руках другого существа.
