За пределами дальнего Млечного Пути лежит планета Верхален, где рождается магическая сила, способная менять судьбы миров. На этом волшебном континенте сосуществуют четыре кардинально разных государства: древняя и таинственная восточная империя Вонг; свобода и открытость островного Наньяна — Тарпаз; закалённая, как сталь, западная республика Ферсарес; и изысканный северный союз Аньеса, чьё искусство и манеры напоминают об утончённости. Все эти страны чамиствуют Всемогущего Бога и получают от него дар божественной силы. Несмотря на периодические трения и разногласия между ними, большинство жителей живёт мирной и размеренной жизнью, полагаясь на взаимное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Но всё изменилось в эпоху 3836 года: в одну минуту на горизонте появился загадочный человек в чёрном плаще, несущий запретную и неизведанную тёмную силу — однако он оказался не в том месте и не в то время. Судьба, словно зафиксированная в хронодокументе, совпала с тем, что было записано в его руках. И тогда Верхален распахнул новый параллельный мир…
