Уруно — бесполезный волк, ищущий место, которое можно было бы назвать домом. Его путь ведёт в лес, населённый так называемыми «бесполезными зверьками» — здесь каждый персонаж ведёт себя необычно для своего вида, разрушая все стереотипы. После короткой стычки с курящим зайцем-дерзостью Усахарой [うさ原] Уруно намеревался продолжать путь, но встреча с Тиико, неуклюжей девочкой-гепардом, заставляет его передумать: она становится для него любовью с первого взгляда, и он решает остаться, чтобы попытаться изменить себя и когда-нибудь завоевать её сердце. В этом лесу, помимо упомянутых Усахары и Тиико, обитают и другие странные существа: постоянно выпивающий единорог Юнихико, близорукий орёл Такаока, касатка Сакамата, которая не умеет плавать, застенчивый пегас Пеганосукэ и множество прочих удивительных зверей.






