В недалёком будущем, на изолированном острове под названием Потерянная земля появляется новый класс людей — альтерюзеры, умеющие манипулировать материей и превращать её в нечто иное. Гражданами считаются лишь те, кто родился внутри стен города, тогда как все остальные ведут полувольную жизнь на бесплодных просторах за их пределами. Чтобы поддерживать некий баланс, подразделение HOLY — элитные альтерюзеры, действующие под эгидой полицейских сил HOLD — задерживает группу местных альтерюзеров-туземцев и предлагает им выбор: присоединиться к HOLY или оказаться в тюрьме. Но действительно ли HOLY заботится об общем благе, или за её благими лозунгами скрываются иные мотивы — личные амбиции, политические расчёты и скрытые цели? Действие разворачивается вокруг противостояния двух миров: тех, кто родился внутри стен, и тех, кто ищет свободу под влиянием загадочной силы, способной менять реальность. В центре сюжета — дружба и предательство, поиск справедливости и власти на фоне напряжённых битв и тактических манёвров, которые ставят под сомнение само понятие порядка.
