Шесть лет назад в школе волшебства, именуемой Башней Клыка, разразился роковой инцидент, втянувший в дуэль магических сил: волшебный клинок Балтандерс столкнулся с Азали. Не сумев удержать мощь меча под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, и с тех пор существо получило зловещее прозвище Кровавый Август. Юный маг из Башни, Криланцело, искренне восхищался Азали и вскоре узнал, что старейшины Башни предпочитают хранить произошедшее в секрете, не стремясь спасти чародейку. Разочарованный таким равнодушием, он клянётся найти путь вернуть Азали к её прежнему обличью. Он отказывается от своего имени и принимает новое — Орфен — после чего покидает башню и прекращает учёбу по магии, отправляясь в свободное путешествие по миру, чтобы осуществить задуманное. На своем пути Орфен сталкивается с испытаниями, приобретает новых союзников и врагов, познаёт цену силы и ответственности, и каждый шаг приближает его к разгадке тайн Азали и своей собственной судьбы.
