Когда-то прославленный ученик Башни Клыка, ныне волшебник-воин Орфен зарабатывает на жизнь тем, что вымогает долги должников. Но как ни старайся, выудить нужную сумму у бедняков оказывается нелегко, пока один из должников не выдвигает дерзкую идею: заработать крупную сумму через выгодный брак. Вынужденно втянутый в этот рискованный план, Орфен сталкивается с существом, которое искал ещё во времена учёбы в Башне Клыка. Пока вокруг него все считают, что монстру пора погибнуть, он решает защитить существо, ведь ему известен его секрет. Пытаясь вернуть врагу человеческое обличье, Орфен натыкается на целый ряд тайн, чьи разгадки могут пролить свет на истину этого мира и на саму природу его существа.
