На закате династии Тан разгораются волнения: страх охватывает и императорский двор, и простой народ. Таинственная организация «Булян Жэнь», связанная с властью, бесследно исчезает, унеся с собой бесценные сокровища государственной казны. По легенде, все тайны прячутся внутри меча Лунцюань; овладев им, можно подчинить себе судьбу мира. Ли Синъюнь Ли, рано осиротевший, воспитывается добрым отшельником Ян Шуцзы Яном и учится у него всему, что нужно. Годы идут, и юноша превращается в уверенного и сильного молодого человека. Вместе со своим соучеником Лу Линьсюанем они спускаются со гор, чтобы довести мастерство до совершенства, и по пути встречают Цзи Жусюэ Цзи и Чжан Цзыфаня. По стечению обстоятельств Ли получает меч Лунцюань — и весть об этом мгновенно разносится по кланам и школам, возбуждая тревогу и интриги. Немедленно посылают убийц, чтобы настигнуть носителя и его спутников и вернуть сокровище в руки власти.