Новый учебный год распахнул двери Академии Аянаги для Юты Хоситани и участников команды Ицуки Отори, задавая тон всему предстоящему сезону. Ближайший выпускной спектакль под названием «Тени и Свет» становится ключевым событием для второкурсников музыкального отделения, и им предстоит принять активное участие в постановке в рамках учебной программы. Из двадцати пяти студентов курса лишь пятерым удастся пройти отбор и получить тренировочные роли, что позволит им выйти на сцену рядом с выпускниками. Само место в пятёрке не только поднимает статус внутри отделения, но и открывает путь к доступу в элитный Совет Као. Хотя каждый студент мечтает закрепить за собой одну из пяти тренировочных позиций, Рику Агэха из Команды Юдзурихи считается главным фаворитом на роль Тени — исполнения роли Алексиса. Впечатляясь выступлением одного из выпускников Аянаги в этой партии, Агэха годами совершенствовал навыки, надеясь однажды получить именно этот партийный номер. Хоситани же, напротив, почти не имеет опыта в мире шоу-бизнеса, что ставит его в невыгодное положение при отборе на любую из ролей постановки. Проходя особую подготовку под руководством «Древних» — бывших членов Совета Као и выпускников академии, второкурсники выкладываются на полную мощность, чтобы дотянуться до вершин и завоевать то, что лежит за пределами их прежних возможностей.
