Усаги и её товарищи сталкиваются с новыми испытаниями: она находит нового друга, в то время как Мамору zaczyna обретать тревожные сны, и даже праздничное настроение Усаги не может скрыть на фоне надвигающейся опасности. Зло не дремлет и угроза подталкивает их к каждому шагу — кажется, что само небо над их головой сгущается. В центре сюжета неожиданно оказывается Академия Мугэн и две её ученицы — Харука и Мичиру. Их загадочные сны всё чаще превращаются в кошмары, а новые знакомые выглядят как подозрительные фигуры, вызывающие сомнения в их истинных намерениях. Но правда может оказаться не той, что казалась с первых мгновений: неужели за странной дружбой скрываются враги или же наоборот — справедливые союзники? По мере развития истории границы между добром и злом стираются, а древние силы под шепот ветра начинают просыпаться внутри сейлор-воинов, подсказывая им путь к разгадке.
