Какой путь открывается перед человеком, только что вышедшим на свободу? Что он предпримет дальше — будет ли двигаться сознательно или прошлое снова подведет его к ошибкам? Эти вопросы становятся центром истории Ётаро, который выходит из тюрьмы и сталкивается с теми же сомнениями и надеждами, что и прежде. Ему удаётся стать свидетелем блистательного выступления знаменитого ракугоку Якумо, восьмого в своей школе, когда тот исполняет историю под названием «Синигами», которая глубоко западает в душу юноши. В тот миг Ётаро понимает: ракуго может стать смыслом его жизни, и после освобождения он спешит к мастеру с просьбой стать его учеником. Принятое Якумо правило — редко брать учеников — не смогло остановить искреннее желание Эйтаро учиться: артист и его семья предоставляют ему жильё и возможность освоиться под наставничеством. Так начинается новая глава его существования, наполненная силами и надеждой. В доме Якумо Ётаро знакомится с одной из его воспитанниц — Конaцу, чьё прошлое и смерть отца должны пролить свет на мотивы и помыслы великого ракугоки по отношению к молодому ученику. Истина об отце может стать ключом к пониманию действий мастера и того, как прошлое переплетается с настоящим Ётаро, раскрывая глубже завесу над его будущим в ракуго.
