Действие разворачивается в далёком будущем после Третьей мировой войны, которую позже окрестили Армагеддоном. Но даже после этого разрушительного конфликта противостояние между вампирами и человечеством не прекратилось и продолжает преобразовывать судьбы целых народов. Чтобы защитить людей от ночной угрозы, Ватикан вынужден полагаться на союзников, оказавшихся по одну сторону баррикад в этом непрекращающемся сражении. Главный герой — священник Авель Найтроуд, который перемещается по странам как представитель Ватикана и одновременно служит агентом загадочного подразделения АХ, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. Событие, когда Авель встречает молодую девушку Эстер Бланшетт, становится поворотным моментом и обещает перелом в исходе войны между вампирами и человеческим родом. Их столкновение порождает новые альянсы и нелёгкие выборы, способные изменить баланс сил в мире, где тьма и свет ведут изнурительную дуэль за судьбы всего человечества.
