Мугэн — бывший пират, чья вспыльчивость и прямота не дают ему закроить глаза на вызовы силы. За спиной у него не обычная ката, а клинок, который он носит странным образом: это оружие подчёркнуто нестандартного типа, а стиль боя напоминает синтез брейк-данса и капоэйры — свободный, импровизационный и порой дикий. Дзин — ронин, который держится по закону старого самурая эпохи Токугава. Он носит катану с вакидзаси и демонстрирует владение клинком в каноническом, суровом японском ключе. Найти двоих столь разных людей — задача почти невозможная: с их первой встречи между ними сразу возникают напряжение и недоверие. Их встреча заканчивается сожжённой таверной, смертью сына местного префекта, а самих их выбрасывают в тюрьму после того, как они надышались угарным газом. Спасение приходит от девушки Фу [フウ], которая когда-то служила в той таверне. За спасение она просит помочь ей найти «самурая, пахнущего подсолнухами»…
