Мугэн — бывший пират, темпераментный и импульсивный человек, который готов мгновенно развернуться к любому вызову силой. За спиной у него висит не обычная катана: оружие отличается массивностью и зловещей энергией, а бой ведётся по необычному стилю, где грани между брейк-дансом и капоэйрой стираются. Дзин — ро́нин, чьё поведение выдержано в духе стоицизма эпохи Токугава. Он носит катану с вакидзаси и виртуозно обращается с клинком, выполняя движения в строгой традиции, без лишних эмоций. Две такие разные натуры сложно представить вместе, и сразу после знакомства между ними возникает взаимное недоверие. Их первая встреча оборачивается сожжённой таверной, гибелью сына местного префекта, а сами они, надышавшись угарным газом, оказываются за решёткой. Но их судьбу изменяет спасение Фу — девушки, служившей в разрушенной таверне. За спасение она просит помочь ей найти «самурая, пахнущего подсолнухами»…
