Пять лет назад в деревне Оцука вспыхнула беда: смертельная заразу охватили местных жителеи, и лекарства казались недосягаемыми. Распространяться она стала немыслимо быстро, поэтому соседние поселения решили выжечь Оцуку дотла, чтобы не дать инфекции шансу распространиться дальше. Чудом из огня выжили трое детей — Хамаджи, Шино Инузука и Соскэ Инукава. Спасённые нашли убежище в старой церквушке на границе с лесом, где обитают кошмарные твари. Но жители окрестных деревень не забыли про беду и им на помощь пришла Имперская церковь, объявившая на них охоту. Их интерес вызван тем, что Шино умеет управлять демоническим клинком «Мурасамэ» — оружием, которое Церковь стремится заполучить любой ценой. Так начинается их путь, полный опасностей и преследований, где дружба и верность становятся единственным шансом на выживание и поиск места, где можно жить без страха.
