Продолжение истории о застенчивом старшекласснике Наото Хатиодзи и живой, активной Хаясэ Нагаторо. После школьного фестиваля кружок рисования возвращается к обычной повседневности: Наото продолжает старательно рисовать, а Нагаторо по-прежнему не упускает возможности подшутить над своим старшим товарищем по клубу. Но их взаимоотношения начинают меняться. Бесконечные подколки Нагаторо перестают восприниматься Наото как издёвка и превращаются в естественную часть их общения. Ребята всё чаще проводят время вместе не только в стенах кружка, но и за его пределами, исследуя новые места и ситуации, отправляясь в небольшие поездки и прогулки по городу. Они пытаются понять, что именно связывает их между собой, и к чему приведёт их необычное дуэтное существование. Смогут ли они сохранить искренность и доверие, когда шутка начинает перерастать в что-то более серьёзное?
