Город с загадочным названием Дыра выглядит как сама пустота, впитавшаяся в земную реальность, и странно притягивает людей и сущностей с темной стороной. Здесь обитают не самые приветливые жители, но особенно опасны маги, владеющие силой и прославившиеся бесчеловечными опытами над обитателями трущоб: через волшебную дверь они вторгаются в этот мир из своего и превращают жизнь вокруг в нескончаемую битву. Так жизнь здесь идёт в параллелях: между самими горожанами и между этими могущественными пришельцами — в постоянной, едкой взаимной ненависти. Кайман, уроженец Дыры, попадает в сложную передрягу: оказавшись под воздействием неизвестного мага, он лишается памяти и прежнего облика, и на месте привычной головы у него вырастает уродливая чешуйчатая маска — отсюда и его новое имя. В паре с верной и удивительно сильной подругой Никайдо он становится своего рода представителем странного рода пресмыкающихся и не намерен сидеть сложа руки. Их цель проста и жестока: прочёсывая грязь Дыры и проливая кровь, вернуть утраченную внешность и память. Но прежде чем идти к этому, нужно найти виновника и расправиться с ним до смерти.
