Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

В альтернативной вселенной правят свои законы и дуги судьбы. Город Эридан распадается на две половины, между которыми лежит граница двух миров: одна принадлежит драконьей Империи Цеберун, другая — союзу семи городов Лапетод. Река Ориэль служит естественной границей между ними, её воды пульсируют как сигнал тревоги и обещание перемен. Здесь существуют особые силы, называемые формулами заклятий: это не просто слова, а химическая реакция, рождающая магический эффект под управлением уникального прибора — магического оружия, которое может принимать бесчисленные формы и размеры. Такие приборы превращают сложные заклинания в осязаемые явления и служат инструментами для тех, кто их применяет. Формулы заклятий используют заклинатели, чтобы отражать угрозу со стороны Тварей — существ с природой, способной обращаться к тем же формулам и становиться опасными для людей. В центре сюжета — две главные фигуры, работники загадочного агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель — это люди, чьи дни заполнены разнообразными поручениями от самых разных клиентов, требующими безупречного владения формулами заклятий и способности ловко действовать в самых рискованных ситуациях. Их задача — исполнять заказы с точностью и холодной рассудительностью, ставя на карту всё ради результата и защиты окружающих людей.