Спустя примерно десять лет после завершения Четвёртой Войны Святого Грааля, когда молодой Уэйвер Велвет сражался плечом к плечу с Королём Завоевателей Искандером, он принял новый статус и стал лордом Эль-Меллой II, правившим из стен Часовой Башни. Теперь ему предстоит справиться с внутренней политикой в штаб-квартире Ассоциации магов, поддержать возрождение семейной династии Эль-Меллой и избранной главы Райнес Арчисорт, а также распутать цепь сложных дел, пропитанных мистикой и непредсказуемостью магии. В этом нелёгком деле он опирается на верных учеников: загадочную хранительницу могил Грей и её говорящий мистический код Адд; а также на группу исключительно способных подростков — Флатт Эскардос и Свин Глашайт, чья репутация сурова, но чьи таланты ставят их в один ряд с лучшими выпускниками факультета современной магии.
