Во времена Древнего Китая разгоралась непрерывная гражданская война, которую история сохранила как эпоху Периода воюющих царств. Два сироты-мальчика — Синь и Пяо — растут в царстве Цинь, живя в суровой нищете, но мечтая о великих подвигах на поле битвы. Однажды Пяо оказывается во дворце министра, и в ходе безжалостной схватки за власть министр погибает, а Пяо, едва живой, возвращается в родную деревню. Синь же сталкивается с Ин Чжэном — тринадцатилетним принцем Цинь — и, благодаря судьбе и поддержке друзей, у него появляется шанс не просто подняться к власти, но и задуматься об объединении Китая под одной короной и о том, чтобы стать императором.
