Иссэй Хёдо — типичный старшеклассник, чьи мысли почти всегда заняты симпатиями к девушкам и всем, что с ними связано. Во время своего первого свидания он надеется на романтику или удачу, но развязка оказывается иной: спутница оказывается падшим ангелом и почти лишает его жизни. Однако судьба делает поворот: по загадочному стечению обстоятельств он вызывает нечто неизвестное из иных миров. Пробудившись после случившегося, Иссэй понимает, что его жизнь радикально изменилась — он переродился в демона и обязан служить своей новой хозяйке, могущественной Риас Гремори. Очевидно, спокойствие ушло навсегда. Перед ним открывается бесконечная борьба между небесами и адом, в которой не существует простой гармонии. Герой постепенно втягивается в суровую и опасную реальность, и будущее — какое бы оно ни было — остается неопределённым и полным угроз.
