Это история о прошлом Земли, когда люди существовали как отдельная раса и вели бесконечные войны с другими народами — орками, демонами и иными силами. Старые магические клинки, владение которыми открывали путь к власти и выживанию, принадлежали лишь избранным и служили оплотом в бесконечной борьбе. Но конфликт принял неожиданный оборот: на планете появились таинственные существа, чья сила оказалась непреодолимой. Они быстро искоренили человечество, а затем обрушились на прочие расы. Выжившие нашли убежище на парящих в небе островах, где начали строить новую жизнь среди облаков. Из-за катастрофы многие народы воспринимали людей как виновников произошедшего, хотя точные сведения об источнике беды до сих пор редки и противоречивы. Уилл Кумеш — единственный человек, который пережил гибель своего народа. Теперь он живет среди рас, с которыми когда-то был враждебен, и ему поручено присматривать за детьми лепреконов. Среди всех рас именно она способна пользоваться оставленными людьми магическими клинками, и с их помощью она защищает парящие острова.
