Девочка Нино и мальчик Момо были друзьями с детства и не расставались, когда речь шла о пении — они обожали петь вместе и мечтали о совместных выступлениях. Но счастье оказалось недолгим: Момо вместе с семьёй вынужден переехать, и связь между друзьями постепенно оборвалась. Несколько лет спустя Нино сталкивается с новым знакомством — Канадэ Юзуриха, юного композитора школьного ансамбля, который всё свободное время посвящает сочинению нот к песням. Он видит, что девушка тоскует по прошлой дружбе и постепенно подбадривает её, предоставляя ей шанс исполнять его композиции. Очарованная мощным голосом Нино, Канадэ влюбляется в неё. Однако спустя время его исчезновение становится загадкой — он словно испаряется. Прошло ещё несколько лет, и Нино, поступившая в старшую школу, на линейке неожиданно снова сталкивается с Момо и с загадочным Юзу, что возвращает её к прошлым чувствам и даёт начало новым путям в мире музыки и отношений.
