Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две близкие подруги, учащиеся на последнем курсе старшей школы и участницы школьного духового оркестра. Мизорэ — тихая и застенчивая девушка, она мастерски играет на гобое, тогда как её жизнерадостная подруга Нозоми уверенно берет заветные ноты на флейте. Их дни проходят спокойно и радостно до тех пор, пока в клубе не начинают репетировать новый номер, вдохновлённый сказкой «Лиз и синяя птица». В музыкальных партиях флейты и гобоя оживают образы Лиз и Девушки, которым в финале судьба предписывает расставание. Погружаясь в эту трогательную историю, девушки начинают осознавать, что их связь не вечна. К концу учебного года приближается выпуск и наступает последний концерт школьного духового коллектива, а тревога Мизорэ по поводу потери подруги после выпуска всё сильнее влияет на её игру, звучание и уверенность на сцене.
