В классе адского учителя Нубэ появляется новый ученик по имени Дзюн. Это тихий и скромный мальчик, которому почти не удаётся найти друзей и найти своё место среди товарищей. Единственную дружбу он поддерживает с Пьером — демоном-клоуном, живущим в зеркале и готовым поддáть ему руку в трудную минуту. И вот однажды Пьер вручает Дзуну загадочную маску, наделение которой дарит ему странную мощь. Когда Дзюн надевает её, его поведение резко меняется: он начинает вести себя совсем необычно, словно кто-то другой берет верх. Маска открывает доступ к скрытым сторонам его натуры и тянет за собой цепочку загадочных и тревожных событий внутри класса адского учителя Нубэ. Со временем дружба с Пьером становится всё менее ясной, а атмосфера обучающей среды превращается в место, где ночи таят в себе непредсказуемость и мрачные тайны.
