После затишья между мирами людей и духов вновь накатывает тревога: неожиданное нападение потрясает границы измерений и угрожает их существованию. Главный герой — молодой дух-оборотень, который вместе с бывшей ученицей своего наставника отправляется в опасное путешествие, чтобы разоблачить заговор, скрывающий причины этой атаки, и помешать войне между двумя мирами. По их следу открываются древние тайны, сомнительные союзы и испытания, способные поколебать веру в себя и в гармонию между природой и цивилизацией. В ходе похода пара понимает, что риск куда шире личной защиты близких: им предстоит сохранить неразрывное равновесие между дикой природой и человечеством, несмотря на давление сил и хитрость врагов. Они должны действовать сообща, доверяя друг другу и опыту наставника, чтобы привести миры к миру и продолжить легенду о Сяохэе Ло.