Действие разворачивается вокруг Ди — полувампира, чья судьба соединяет кровавое прошлое и суровую реальность охотника. Отец Ди — прославленный вампир, мать — человек, и потому он живёт на границе обществ: изгой, но одновременно признанный мастер истребления ночных существ, чьи умения внушают уважение людям. Ему поручено найти Шарлотту Элборн, представительницу одного из знатных родов, которую похитили ночные существа недавно. Как только наступает сумерки, начинается новая охота: отец девушки обещает щедрое вознаграждение любому, кто вернёт дочь, пусть живой, пусть бездыханной. Однако не только Ди тянет за собой наградную нить — к призу тянутся и братья Маркус, могущественная группа охотников за головами. Вокруг непрерывно плетутся интриги таинственного злодея, который манипулирует развязкой из-за кулис, расставляя ловушки на каждом шагу и стремясь подвести героев под удачную погибель. И в этом хитром переплетении ночи и лжи возникает вопрос: кто же здесь охотник, а кто — добыча?
