После мировой войны и последовавшего перемирия между людьми и инопланетянами — зентради — гигантские флоты переселенцев уходят с Земли, продвигаясь сквозь бескрайнюю вселенную в поисках нового дома для человечества. На каждом корабле сохраняются свои обычаи, законы и привычки, и мало кто задумывается о событиях на соседних ковчегах. Но есть личности, чьи имена звучат за пределами их судна: певица Шерил Ноум, чья известность простирается далеко за пределы Фронтира. Она прибывает на флот, чтобы выступить для его обитателей, однако её визит оборачивается куда сложнее, чем она ожидала. Внезапно флот сталкивается с новым врагом — вайровами, инсектоидными захватчиками. Разворачивается цепь конфликтов: старые противники — люди и зентради — вынуждены объединиться против общей угрозы. Но даже во время войны жизнь на гигантских кораблях продолжается. Судьбы трёх главных героев тесно переплетаются: Шерил Ноум, остающаяся помогать жителям Фронтира; её молодая подруга, ученица и соперница Ранка Ли; и Альто Саотомэ, артист, ставший пилотом. Впоследствии именно эти трое оказывают существенное влияние на судьбу всего Фронтира.
