Фука — та самая ведьма-неудачница, чьи заклинания чаще вызывают прорывы под потолком, чем искрящиеся эффекты. Её котёл бурчит ритмами неудач, а страницы дневника заклинаний пропитаны пеплом и сомнениями. В городе, где магия течёт по каналам и тени помнят каждую ошибку, Фука встречает тёмную ведьму — хранительницу тайн и проклятий, чьи силы питаются страхами людей и чьё прошлое окутано дымкой печали. Их пути пересекаются, когда ночная тьма начинает выползать из-под мостовых, переворачивая рынки зелий и превращая обычные вечерние прогулки в опасную игру. Но вместо того, чтобы отступать, Фука учится ценить промахи как источник сюрпризов и новой магии. Тёмная ведьма, в свою очередь, вынуждена взглянуть на своё прошлое и задать себе вопрос: можно ли держать силу справедливо, если она требует цену? Вместе они распутывают древние рукописи, сталкиваются с призраками прошлого и странными наставниками, находят дружбу там, где её не ожидали. Аниме сочетает смешную неловкость заклинаний с мрачной атмосферой лунной ночи, показательно напоминающей, что настоящая сила — в вере друг в друга и в способности превратить неудачу в шанс.
