Одной поздней ночью Микия Кокуто приходит на помощь молодой девушке, мучимой невыносимой болью в животе. В то же время по городу начинают всплывать тревожные новости: в разных уголках находят расчленённые тела, лица их искажены до неузнаваемости, и обычные объяснения теряют смысл. Подозрения направляются на то, что за серией стоит не простой преступник, а нечто гораздо более зловещее. Сики Рёги приходит к выводу, что та, кого Микия спас, и есть убийца. Её зовут Фудзино Асагами, и она, как и Сики, обладает силами, выходящими за пределы нормального человеческого восприятия. Их встреча превращается в опасное уравнение, где граница между спасением и разрушением становится неясной. В городе, где ночь длинна, а тайны глубоки, герои оказываются перед выбором: на чьей стороне они будут — на стороне совести или перед лицом темной мощи, которую несут внутри.






