Экранизация одноимённого романа Томихико Морими переносит зрителя в странное, но запоминающееся лето маленького городка. Четвёроклассник Аояма день за днём исследует окружающий мир и старательно заносит новые открытия в своей тетрадь, мечтая однажды стать великим человеком. Ему особенно интересна таинственная старшая сестра из стоматологической клиники: дружелюбная и добрая, она остаётся загадкой, которую мальчик стремится разгадать. В окрестностях города внезапно появляются пингвины вида Adelie, а затем столь же внезапно исчезают. Аояма становится свидетелем того, как банка из-под газировки, выброшенная сестрой, превращается в пингвина. «Давай попробуем разобраться в этой загадке. Готов?» В это же время одноклассница Хамамото рассказывает мальчику о большом прозрачном шаре, который плывёт за лесом. С этого момента он начинает думать, что загадочное «море» и сами пингвины могут быть связаны с сестрой. Оказывается, происходящие в городе странные явления совпадают с изменениями во внутреннем состоянии старшей сестры. Смогут ли они распутать тайну сестры, пингвинов и этого таинственного моря?
