Где-то на планете лежит город, обнесённый стеной высотой четыре километра. В нём бесчисленное множество труб, из которых непрерывно валит густой дым. Воздух здесь настолько задымлён, что жители не помнят, как выглядит небо, ведь им никогда не приходилось его видеть. В одну ночь на Хэллоуин курьер случайно роняет сердце, которое должен был доставить получателю. Найти его среди темноты и пелены дымов почти невозможно; курьеру остаётся лишь сдаться. Но сердце, затерянное в городе дымоходов, всё ещё продолжает биться. Оно прорывается сквозь пелену и тёплыми импульсами добирается до каждого уголка, сколь угодно угловатого и пыльного. Город держится на ритме этого пульса, напоминающего о том, зачем вообще был настален путь заказа, который едва не исчез. Прогулка от одной трубы к другой превращается в испытание для каждого, кто осмелится войти внутрь. В этом мире дыма и огня небо спрятано за дымовой завесой, и сердце становится последним ориентиром — тем светлым маркером, к которому тянутся глаза и надежды жителей.






