В Киото разворачивается история юной девушки, которая после заката медленно бредёт по вечерним улочкам города, заглядывая то в уютные лавки подержанных книг, то в ярмарку у кампуса. В её жизни появляется тихий, но настойчивый поклонник: молодой человек тайно следует за ней, надеясь однажды случайно встретиться и начать разговор. Однако девушка пока не готова к ответу — её чувства ещё не возлюбят нового сюжета, который может возникнуть между ними. По мере развития сюжета вокруг этой пары происходят удивительно странные вещи: в их мир приходят существа из древнего фольклора — дерзкий тэнгу, покровитель подержанных книг и загадочный ростовщик, пожалуй, на странном трёхъярусном транспорте. Их вмешательство наполняет вечерний Киото необъяснимыми рисками и мистикой, заставляя героев переосмыслить свои желания, доверие друг к другу и судьбу, которая может повлечь за собой неожиданные повороты в их отношениях.
