События разворачиваются на фоне приближающейся весны: природа просыпается, а вместе с ней накапливается ощущение перемен. Тацуя Сиба и его сестра Миюки успешно завершили первый курс в Первой Магической Школе и наконец-то получают право отправиться на каникулы. Пара выбирает тихий уголок для отдыха — виллу, раскинувшуюся на острове Огасавара — чтобы насладиться редким спокойствием и забыть о нагрузках учебы. Но их идиллия длится недолго: на пороге появляется молодая девушка, заявившая, что зовут её Кокоа. Она делится с Тацуей и Миюки тревожной историей, согласно которой она сбежала с военно-морской базы. Дальше начинается путаница и тайны: загадочная фигура оказывается не тем, кем казалась, а просьба Кокоа к Тацуе звучит как вызов — выполнить одно её желания, независимо от последствий. Встреча с незнакомкой ставит под сомнение привычный порядок, обещая непредсказуемые повороты и новые испытания для пары магов.
