Второй полнометражный фильм цикла «Истории ран» продолжает разворачивать прошлые события и новые испытания героев. По условиям договора, подписанного с Мэмэ Осино, Арараги [阿良々木 暦] обязан одолеть трёх специалистов — драматурга, эпизода и ещё одного загадочного мастера — и каждому из них устроить личный поединок на единый раунд, чтобы вернуть себе былую мощь Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и снова стать человеком. Однако сомнения не дают ему покоя: выполнит ли Киссшот свои обязанности по соглашению? И как ему справиться с надоедливой Ханэкавой [羽川 翼], которая постоянно тянется к vampирам и норовит вмешаться не в свои дела? Фильм продолжает постепенно приоткрывать детали прошлого героев: рассказывает, кем был Киссшот до превращения в тень самой себя, и как состоялось знакомство между Арараги и Ханэкавой, добавляя новые оттенки к их отношениям и мотивации.
