После разгрома Черного дракона мир между королевствами людей и эльфов вновь восстанавливается. Волшебная земля Альтера процветает: принцесса Нервин вознесена на трон как благородная и справедливая правительница эльфов, поддерживающая хрупкое согласие между двумя народами. Спустя два года после событий первого фильма юный Ламберт получает приглашение на предстоящую свадьбу принцессы и отправляется в качестве почётного гостя. Но его радость сильнее тянет к встрече с Лийей, молодой эльфийкой, которую он встретил в первом путешествии. Он садится на свой воздушный корабль и отправляется в страну эльфов, не подозревая, что в королевстве всё ещё лежит угроза, скрытая в тенях могучих сил, стремящихся разрушить установленный мир. Защита требуется не только эльфам: Нервин оказывается втянутой в сложную паутину интриг тёмной эльфийки Елены, которая мечтает подчинить себе страну и, следом, Альтеру. Продвигаясь к центру эльфийских владений, главные герои вновь встречают испытания, сражения и объёмные приключения, которые будут проверять их стойкость и доверие друг к другу. Теперь многое зависит от Ламберта и Лийи: их отношения, выходящие за рамки дружбы, становятся слабым местом, которое враги попытаются использовать, ведь судьба двух миров держится на их силе и преданности.
